故事的主人公李秀贤的母亲被泰国犯罪组织“青帮”杀害,之后他被 NIS 要员姜钟浩收养,与姜民基一起成为了 NIS 的要员。然而,秀贤因与“青帮”之间的纠葛,时常被过去的噩梦所困扰,这也导致了他在执行正规计划时的失败。NIS 要员郑部长提出了一个大胆的计划,让秀贤潜入“青帮”进行复仇。秀贤不得不假装因事故身亡,隐瞒自己的过去,以 kay 的假身份潜入“青帮”,成为了一名卧底要员。这个过程中,他离开了自己的恋人徐智友,而智友在以为秀贤已死后,接受了民基的爱情。当她努力想要忘记秀贤时,一个与秀贤长相一模一样的 Kay 出现在了她的面前,故事的矛盾和冲突也由此进一步升级。